2014年4月 のアーカイブ | FX情報商材レビュー評価 実践検証ブログ ☆禁断の世界☆

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世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏の伝説

時々、記事の話題に出てくる、世界最大の
投資持株会社であるバークシャー・ハサウェイ
の筆頭株主であり、同社の会長兼CEOを務める
世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏。

金融街ではなく地元オマハを中心とした生活を
送っている為、敬愛の念を込めて「オマハの賢人」
とも呼ばれています。

そんなウォーレン・バフェット氏ですが、
次のような数々の伝説を持っています。

【伝説1】世界長者番付 世界第一位
【伝説2】質素な生活
【伝説3】アメリカ史上最大の寄付
【伝説4】昼食オークション
【伝説5】ツイッターの影響力

MT4_LineTouch

にゃんこ「仕事ばかりしてないで、もっと
     にゃんこと遊ぶにゃ~!(怒)」

ゴゴゴゴゴッ・・・!

にゃんこの怒りで大気が震えている!?

 

 

では、ウォーレン・バフェット氏の伝説を
一つずつ見ていきましょう。

【伝説1】世界長者番付 世界第一位

ウォーレン・バフェット氏は、アメリカの
長者番付では1986年に5位に入ってから、
毎年ベスト10に入り続けています。

2008年、世界有数の経済誌であるフォーブス
が発表した世界長者番付に、総資産額620億ドル
(約6兆4000億円)で世界一にランクインしました。

→ http://memorva.jp/ranking/forbes/200803world.php

近年も、マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏や
中南米の通信王カルロス・スリム・ヘル氏と
ともに世界長者番付上位の常連となっています。

→ http://memorva.jp/ranking/forbes/

【伝説2】質素な生活

ウォーレン・バフェット氏は、これだけの
億万長者でありながら生活は質素で、1958年
に31,500ドルで購入したオマハの郊外の
住宅に今でも住んでいます。

【伝説3】アメリカ史上最大の寄付

ウォーレン・バフェット氏は、2006年6月
に資産の85%にあたる約374億ドル
(約4兆3000億円)を5つの慈善財団に
寄付すると発表しました。
これはアメリカ史上最大の金額でした。

寄付のうち約310億ドルは、友人であり2004年
からバークシャーの社外取締役を務める
ビル・ゲイツのビル&メリンダ・ゲイツ財団に、
残りは4つの財団に寄付されるとのことです。

【伝説4】昼食オークション

毎年、ウォーレン・バフェット氏と昼食を
共にする権利がネット競売の米イーベイで
オークションにかけられます。

→ http://jp.reuters.com/article/idJPTYE95801J20130609

2013年は、過去6年で最低となる100万ドル
(約9700万円)で落札されました。
最低額なのに1億円近くとは驚きですね。

ちなみに、一昨年は262万ドル、昨年は346万
ドルでした。

オークションの収益金は、サンフランシスコ
のテンダーロイン地区で貧困層やホームレス
を支援する「グライド基金」に寄付される
とのことです。

【伝説5】ツイッターの影響力

2013年5月2日ウォーレン・バフェット氏が
ツイッターを開始すると、たった45分間で
フォロワーが4万5000人以上になりました。

→ http://jp.reuters.com/article/jp_socialmedia/idJPTYE94201320130503

気になる最初のつぶやきは、
「Warren is in the house.」
(ウォーレンは家にいます。)
でした。

「家にいる」このたった一言で、4万件の
リツイート、1万人のお気に入り登録が
わずか数日でされました。

さすが凄い影響力ですね。

現時点で5ツイート、フォロワー数は
82万人以上に増えています。
ほとんどツイートしていないのに
凄い勢いで増えていますね。

こちらがウォーレン・バフェット氏の
ツイッターアカウントです。

→ ウォーレン・バフェット氏のツイッターアカウント

 

 

世界一の投資家、オマハの賢人
ウォーレン・バフェット氏の伝説
の数々、いかがでしたでしょうか。

最後に、ウォーレン・バフェット氏
唯一の公認伝記
「スノーボール ウォーレン・バフェット伝」
下巻 p568から心に刺さったお話しを一つ
ご紹介します。

「だいたいにおいて、私ぐらいの年齢になると、
愛してほしいと思っている人間のうちどれほど
の人間に実際に愛してもらっているかどうかが、
人生の成功の度合いを本当に測る物差しになる。

 

大金持ちというのはいっぱいいて、公をねぎらう
晩餐会を開いてもらったり、病院の棟に自分の
名前をつけてもらったりする。

 

しかし、世界中の誰にも愛されていないという
のがほんとうのところだ。
私ぐらいの年齢になって、誰にも良く思われて
いなかったら、銀行の貯金がいくら莫大でも、
人生は大失敗だ。

 

そのことは、人生をどう生きて来たかを表す
究極のテストなんだ。

 

あいにく愛は金では買えない。
セックスは金で買える。
公をねぎらう晩餐会も金で買える。
どれほど素晴らしい人物かということを
書いたパンフレットは金でつくれる。
だが、愛を得るには愛される人間でなければ
ならない。

 

金持ちほど口惜しいだろうね。
小切手さえ書けばいいと思っているから。
100万ドル分の愛を買いたい、と。
だが、そういうわけにはいかない。
愛はあたえればあたえるほどもらえるものなんだ。」

当たり前といえば当たり前のお話しだと
思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、世界一の投資家となったからこそ
心の底から思うことができた、人生の真の
目的なのではないかと考えます。

自分の人生を終えるとき、悔いのない人生
だったと胸を張って言えるように、この
お話しを心に刻みたいと思います。

 

 

P.S.
ま・・・まさか、これは伝説のっ!!?

な・・・バカな伝説が後ろにもう一人だとっ!!?

世界一でも年間単位でマイナスになります。

ご存知の通り、現在、投資で世界一成功している
人物はウォーレン・バフェット氏です。

そのウォーレン・バフェット氏が経営する
世界最大の投資持株会社バークシャー・ハサウェイ
であっても、実は年間単位ではマイナス収支になる
ことがあります。

稀に、数日や1ヶ月単位での損益に一喜一憂
される方がいらっしゃいますが、世界一
であっても年間単位でプラス収支を維持
できていませんので、短いスパンでの損益
を気にしすぎるのはいかがなものかと
考えます^^;

MT4_LineTouch

にゃんこ「今から世界一のジャンプを見せてやるにゃ!」

おお~、どんな凄いジャンプを見せてくれるんだろう?

 

 

それでは、バークシャー・ハサウェイの
運用成績詳細が公開されていますので
実際に見てみましょう。

以下URLはバークシャー・ハサウェイの公式
ホームページです。

→ http://www.berkshirehathaway.com/

このホームページの右上から2番目
「Warren Buffett's Letters to Berkshire Shareholders」
というリンクをクリックし、つづいて「2013」
のリンクをクリックしてみて下さい。

すると以下URLが現れ、一番上のページで
49年間(1965年~2013年)における
バークシャー・ハサウェイの運用成績が
確認できます。

→ http://www.berkshirehathaway.com/letters/2013ltr.pdf

上記URLからバークシャー・ハサウェイ
のみの運用成績を抜粋したものが以下です。

◆ 年間平均収益率(複利) 19.7%

◆ 全期間の収益率 693,518% (約6935倍)

◆ 49年間(1965~2013)の各年度ごと収益率(複利)

年  収益率 / %
1965 23.8
1966 20.3
1967 11.0
1968 19.0
1969 16.2
1970 12.0
1971 16.4
1972 21.7
1973  4.7
1974  5.5
1975 21.9
1976 59.3 ← 最大値
1977 31.9
1978 24.0
1979 35.7
1980 19.3
1981 31.4
1982 40.0
1983 32.3
1984 13.6
1985 48.2
1986 26.1
1987 19.5
1988 20.1
1989 44.4
1990  7.4
1991 39.6
1992 20.3
1993 14.3
1994 13.9
1995 43.1
1996 31.8
1997 34.1
1998 48.3
1999  0.5
2000  6.5
2001 -6.2 ← マイナス年
2002 10.0
2003 21.0
2004 10.5
2005  6.4
2006 18.4
2007 11.0
2008 -9.6 ← マイナス年
2009 19.8
2010 13.0
2011  4.6
2012 14.4
2013 18.2

 

 

このように、世界一の投資家
ウォーレン・バフェット氏が経営する
世界最大の投資持株会社バークシャー・ハサウェイ
であっても、年間単位ではマイナス収支になる
ことがあるのです。

とはいっても、49年間でたったの2回ですし
これほど長期に渡って高いパフォーマンスを
維持され続けていらっしゃるので圧巻ですね^^

 

 

世界一の投資家であっても年間単位では
不調期もあるので、もっと長いスパンでの
総合的なパフォーマンスを意識しましょう
というお話しでした。
ご参考になりましたら幸いです。

P.S.
世界一ってそっち!?

利益率140%突破&ノーベル賞学者の破産原因

裕-ひろです。
ご購読、いつも本当に有難うございます。

今日は日曜日ですね。
世間が休みの日まで記事を読んでくださり、
ありがとうございます!
週末なのに熱心でいらっしゃり、頭が下がります。

さて、恋スキャFX-改をパワーアップさせた
Forex Fortune Catの利益率が140%を
突破しました。

Forex-Fortune-Cat_20130722-20140411

【条件】

・2013年7月22日 748.56ドルスタート

・2014年1月2日 3000.00ドル追加

・初期ver. Forex Fortune Cat:
 2013年7月22日~2013年8月11日

・パワーアップver. Forex Fortune Cat:
 2013年8月12日~

・複利運用
 実質レバレッジ14(15分足) 11(30分足) 7(1時間足) 倍

・取引通貨ペア
 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,
 EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,
 USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURCHF

・取引時間足
 15分足、30分足、1時間足

・最大ポジション数 5

2013年7月22日以前は他の用途に使っていて、
Forex Fortune Catを稼動開始した2013年7月22日
以降だけ表示していることと、

途中で公開用口座に切り替えようと思い立ち
体裁を整えるため追加入金していることで、

利益額と利益率がずれていますが、利益率は
補正計算されて正しく表示されています。

つまり、+141.1%ということは
10万円スタートなら24万1100円
100万円スタートなら241万1000円
になっているということです。

 

 

世界一の投資家、ウォーレン・バフェット氏
の名言に次のようなものがあります。

25以上のIQがあれば投資での成功は頭の良さとは何ら関係ない。
それなりの頭があれば、投資で必要なのは多くの投資家を失敗に
陥れる衝動をコントロールできる気質だ。

 

 

「When Genius Failed(天才が失敗する時)」
という書籍をご存知でしょうか?

ノーベル賞学者や多くの博士号所持者が1990年代
に設立したヘッジファンド、ロングターム
キャピタルマネージメント(LTCM)の栄光と衰退
が描かれた実話です。

高度な金融工学を駆使して、世界一の投資家
ウォーレン・バフェット氏の平均年利約20%を
はるかに上回る年利約40%と驚異的な利回りを
たたき出す天才投資集団でした。

しかし、4年目にして、4000億円以上の損失を
数ヶ月で出し、残念ながら破産しました。

破産の原因は、金欲が出て理性を押さえきれず
数式に従わない誤った投資をしたとのことです。

投資において取引手法ももちろん大切ですが、
平常心、理性、一貫性などの気質も非常に
重要です。

どんなに高度な金融工学や数学理論で武装固め
していても、いざという時に心が迷うと、
このように取り返しのつかない損失を被ります。

 

 

この教訓を生かして、どんなに上手く
いっていても、どのくらいのリスクを
負っているかをご自身の頭で正しく認識し、
無計画に無茶な増資はせず、常に余裕を
もった余剰資金で投資を行いましょうね^^

8ヶ月半で利益率130%超え達成

恋スキャFX-改をパワーアップさせた
Forex Fortune Catの利益率が
8ヵ月半で130%を突破しました。

【条件】

・2013年7月22日 748.56ドルスタート

・2014年1月2日 3000.00ドル追加

・初期ver. Forex Fortune Cat:
 2013年7月22日~2013年8月11日

・パワーアップver. Forex Fortune Cat:
 2013年8月12日~

・複利運用
 実質レバレッジ14(15分足) 11(30分足) 7(1時間足) 倍

・取引通貨ペア
 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,
 EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,
 USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURCHF

・取引時間足
 15分足、30分足、1時間足

・最大ポジション数 5

Forex-Fortune-Cat_20130722-20140409

Forex-Fortune-Cat_20130722-20140409-2

今回から、実験用に使っていた口座を公開用
口座に変更しました。

何故、変えるのかというと、今までの口座では
Forex Fortune Catのバージョンアップにより
15分足の取引数量の大きさが目立つように
なったため単利に変更してしまって、
公開用としては面白味に欠けるからです^^;

という訳で、これからは、Forex Fortune Cat
の公開口座は複利のものをお見せします。

 

 

前回の利益率ご報告時、今まで使っていた
口座(左)の利益率に実験用口座(右)の利益率
が近づき、今回の利益率ご報告で追い抜き
ましたので、このタイミングで公開用口座
を変更しました。

KoisukyaFX-kai_Forex-Fortune-Cat_20121014-20140409-2

2013年7月22日以前は他の用途に使っていて、
Forex Fortune Catを稼動開始した2013年7月22日
以降だけ表示していることと、

途中で公開用口座に切り替えようと思い立ち
体裁を整えるため追加入金していることで、

利益額と利益率がずれていますが、利益率は
補正計算されて正しく表示されています。

つまり、+133.37%ということは
10万円スタートなら23万3370円
100万円スタートなら233万3700円
になっているということです。

なかなか好調ですね^^

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